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口袋数码E族

国产芯片中兴可以拿去顶一顶,但这几种只能进口

2018-4-19 09:45| 发布者: 孑影吟风| 查看: 159| 评论: 0

摘要: 美国商务部周一(4月16日)晚宣布,禁止该国企业在七年内向中兴通讯出售零部件,因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后,与美国政府达成的协议。中兴公司随后称双方若不能在1-2月内和解,会对全球和中国的运营 ...

美国商务部周一(4月16日)晚宣布,禁止该国企业在七年内向中兴通讯出售零部件,因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后,与美国政府达成的协议。

中兴公司随后称双方若不能在1-2月内和解,会对全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并可能影响未来5G网络的推进。此前,华尔街日报引述知情人士称,特朗普政府开始考虑将中美贸易战开辟到第三战场——云计算等高科技服务领域。

国产芯片中兴可以拿去顶一顶,但这几种只能进口

高通首先躺枪

首先陷入窘境的是高通。该公司产品在中兴智能手机芯片中占最大份额。根据IHS Markit,中兴去年手机出货量估计为4,640万部。

“中兴每年在全球销售约4,500万部智能手机,其中将近一半使用高通芯片,”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。

“如果以平均每组芯片25美元计算,这差不多等于5亿美元的营收。”

科技顾问公司Canalys的估计值更高,认为中兴通讯的手机65%使用高通芯片。

对高通而言,业务流失可能只是问题的开始。在中美两国以关税及贸易壁垒互相威胁之际,去年营收达220亿美元的高通,成了容易施以报复的下手目标。

技术正是中美贸易摩擦的关键议题。

中国希望扶植华为等本国科技业龙头,而华为也生产芯片。在担心中国势力日益坐大的情况下,美国已多次以国家安全顾虑为理由,封杀中国在科技业领域的海外并购交易。

这让中国营收占其大宗的高通处境尴尬。

“在中国国内存在竞争意识:对于像华为这样的公司而言,高通是敌人,”风险顾问公司Control Risks的中国暨北亚分析主任Andrew Gilholm称。”但对许多较小的中国手机厂商来说,他们实际上非常依赖高通。”

用骁龙的中兴手机,大部分卖到了美国

高通在美国国内拥有政府和国防合同,与美国政府关系密切;同时在努力争取中国对其以440亿美元收购恩智浦半导体的监管批准。

具有讽刺意味的是,因中兴通讯问题,高通在美国将遭遇比在中国更多的冲击。

据Canalys,中兴通讯虽是中国第二大电信设备制造商,但按智能手机营收计算,近些年其已跌出前10,因华为、OPPO, Vivo和小米等竞争对手销量大增。

但在美国,中兴通讯是第四大智能手机供应商,排名位于苹果、三星电子和LG电子之后。

据咨询机构Canalys数据,去年中兴通讯在美国的市场份额为11.2%。

据中兴通讯美国网站上发布的公司产品说明,其在美国销售的手机使用高通芯片组和处理器,所有“旗舰”手机使用骁龙820和骁龙617等高通芯片组。

“多数电信运营商在美国要用高通芯片组,所以基本上来说他们麻烦不小,”Shah意指中兴通讯。他估计美国市场在中兴手机业务中的占比接近四分之一。“他们可能将失去最大市场之一。”

目前不能立即联系到高通置评。

同样受牵连的美国科技厂商

和高通一样,属于中兴通讯供应商的一些美国科技厂商也会受到影响,当然他们不单为中兴手机供货。

终端设备

高通,智能手机处理器,专利授权费

美光(Micron),NAND、DRAM存储器芯片

主设备&服务器

赛灵思(Xilinx),BTS使用的FPGA芯片

博通(Avago),交换机芯片、手机基带芯片、RF芯片

英特尔(intel),交换机芯片

Oracle,数据库

光器件

ACACIA,40-400G 光模块

Oclaro,公司产品以光模块为主,也包含芯片与调制器;40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28

Lumentum,磷化铟(InP)激光器、光子集成电路(PIC)和相干器件模块

Finisar,光纤收发器、光引擎、ROADM和WSS波长管理器、光放大器和光载射频模块等

Inphi,100G 光模块

Fabrinet,该公司公告称“ZTE非直接客户。是一家泰国IC代工厂。”

Neophotoics,相干接收器、超窄带可调激光器、100-200G模拟相干收发器、100G ROADM

AAOI,1.25G SFF、40-100G 光模块

高通面临的三重威胁

中兴通讯的问题可能给高通带来三重威胁:失去一家重要客户,填补空缺的竞争对手实力将增强,中国寻求对美报复可能带来潜在打击。

中国商务部周二表示,将密切关注中兴案进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

贸易战的影响已经显现出来。消息人士对路透称,根据中国商务部的要求,高通周六撤回并计划重新提交恩智浦半导体收购交易的反垄断申请。

高通股价周一下跌1.7%。中兴通讯的供应商Acacia Communications 等规模较小的美国光学部件公司的跌幅更大。

可以自给自足的,和无法替代的

Counterpoint的Shah表示,现在中兴通讯可以向三星电子、联发科或展讯通信等采购替代芯片,但补充称,中兴通讯的手机可能需要进行高成本的重新设计,其它芯片不会达到同等性能:”无论如何中兴通讯都将面临很高的成本。”

目前国产芯片可以替代的领域包括:

光通信芯片

博创科技,PLC光分路器、DWDM器件

南京美辰微电子&厦门优讯,TIA、LA、LD

部分光模块

兆易创新,大容量Nor Flash

智能手机产业链

华为海思&展讯通信,主处理器,不过华为周二重申长期以来的政策,称不会对外销售麒麟芯片。

圣邦股份,背光驱动芯片

韦尔股份,DCDC,LDD

中科汉天下&唯捷创新&国民飞骧,无线芯片

豪威科技,摄像头CMOS芯片

汇顶科技&思立微,指纹芯片

而目前国内难以满足自给需求的领域包括:

基站芯片

均采用美国厂商芯片,自给率几乎为0

数传网100G及以上光模块

芯耘光电的产品还有待突破

手机终端中的射频模块

目前都依赖美国进口

招商证券认为,在中兴通讯的应用领域里,芯片门槛最高的板块是基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。

本文综合自路透、华尔街见闻报道


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